a&s:2017年十大安防市场趋势前瞻

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2016 安防市场热闹非凡,企业并购、企业上市此起彼伏,智能技术、智能应用层出不穷,经过了前几年的市场洗牌,行业已经呈现出“一强多超”的局面。在行业走入新的智能时代中,这样的局面必定会被打破,蛰伏已久的挑战者们,在智能时代的东风下,为行业带来了新一轮的变革。据 Memoori 的 2016 年度报告显示,全球物理安全产品生产总价值约为 284 亿美元,较 2015 年增长 4.5%。过去五年内,这个市场以 8.2%的年复合增长率增长,并在过去两年显着下降。视频监控产品的总额约为 150 亿美元,占总体市场 53%;门禁产品约68 亿美元占 24%;入侵报警为 66 亿美元占 23%。在行业正在收敛的阶段,笔者根据近一年的所见所思,尝试探讨未来行业发展的趋势,如有错漏,欢迎与本人交流!
1.新安防生态链逐步成型
安防系统从封闭走向开放,安防生态链亦是如此,随着安防产业技术的日新月异,以往的生态链系统开始逐渐被打破,从安防 IT 化走向 DT 化,在数据为王的时代中,企业如何寻找新的价值点,成为未来一个关乎企业存亡的关键点。
企业的思维转变总是落后于技术发展的速度,更多元化的发展,意味着安防行业未来不仅仅是安防企业的舞台。当前反恐维稳仍是全球的刚需,视频数据的价值逐步得到开发,最重要的是安防行业保持着稳健的增长趋势,种种原因吸引了众多跨行而入的新面孔,安防行业的变化越来越大。
过往的三十余年里,安防的生态系统很简单(设计制造——工程集成——软硬件维护),而现在的生态系统较为复杂(用户需求——定制化——设计制造——工程集成——服务运维——创新改进),随着产品的同质化现象凸出,整个行业也开始从围绕着产能向用户需求转变,当前产业链的核心已经开始转移,而智能化这是这种迹象的表征。
但在当前,谁将负责将数据价值化,给用户产生更多的管理价值,是设备商还是集成商、工程商还是有新的角色进来,目前并无统一的定论。虽然在起步的阶段,当前的模式能够满足需求,但随着越来越专业化的需求产生,技术对于事前防范的支持成熟,新的生态链必将诞生。而现在摆在安防行业面前一道最难的难题是,如何将这些数据完善的结构化及管理,这并不是一家企业便能真正推动的事。从另一个侧面,也会催生新的生态链形成。
除此之外,真正要让行业新价值得以实现,并不能简单靠政府来投资与牵引,视频社会化的价值才是驱动行业改革创新的动力。但目前这些新的需求在行业内都不太清晰,正因为市场仍在培育。新的生态链将有望打破各个细分行业独立研发,让平台与平台之间更加相容贯通,也能实现生态分工更有序,行业更加健康。
2.突破非结构化难题 视频被赋予更多价值
在安防领域 99%以上的数据是非结构化数据。很多情况下需要深度学习算法的突破,对目标进行识别,对物体进行检测,对场景进行分割,对人物和车辆属性进行分析。但由于传统算法及芯片技术的制约,智能安防的发展一直停步不前。在 2016 年北京安博会上,深度学习被视为突破当前难题的关键,技术的突进也让安防不再停留在解决用户安全防范的需求,朝着更快、更广的领域延伸,视频被赋予了更多的价值。
在“更快”方面,企业从过往研发方向聚焦于解决“看得清”的问题(高清视频图像及应对苛刻环境下工作),向着以视频数据帮助用户如何去“看得懂”趋势及变化,换句话来讲,前者强调事后的取证,后者强调的是事中或者事前的防范,视频监控系统突破视频非结构化的制约,实现对事态研判、动态人脸识别,极大提升了实时报警率及降低了误报率。
在“更广”,视频监控系统借助深度学习与非结构化数据的计算能力,能实现不仅仅安全防范的需求,也将视频的价值进一步得到挖掘,如商业业务决策、提高企业运营效率等,视频技术的进步,无形中也推进着智慧城市建设。
但就目前而言,突破视频数据非结构化虽然不是问题,但如何进行非结构化数据的管理以及如何跳出视频数据的安全价值,去延伸更多的应用价值,也是值得安防企业去深思的问题。目前安防行业的视频的业务目标过于单一,无法真正引爆视频的真正价值。
值得安防行业借鉴的是,这些先进的图像芯片技术及算法已经被广泛运用于动态人脸识别、智能交通、无人机图像处理、遥感地理图像处理等领域。
3.防盗报警 整并与转型在加速
过去的几年,虽然中国防盗报警行业企业在不断地崛起,但总体市场给人的感觉仍是相对平和的。但在 2016 年,海康威视宣布收购Pyronix (帕朗尼斯),大华股份宣布与泰科(ADT China)携手合作,巨头的种种迹象引起国内外防盗报警行业的恐慌,是否他们会复制视频监控的模式,横扫防盗报警市场呢?
虽然两者防盗报警占总体营收比例并不大,但近期笔者曾经采访过大华股份的傅总,其表示安保运营在过去一年发展迅速,并且未来的发展可期。传统的防盗报警企业,近两年来主要仍是集中在发展联网报警平台和消费类产品上,但据行业人员透露,国内受屈一指的防盗报警品牌已经大不如前,一方面是价格战导致企业的利润压缩,另一方面则是自身战略部署的不到位。
在防盗报警行业中,“中国技术,外资品牌”也是许多同行人的心声,中国防盗产品的价值一直被人们所忽视,但归根结底,这种现象的发生也是由于行业的不规范、恶劣的竞争引起的,在新的一波的行业洗牌中,整并将有利于营造更良好的行业秩序。同时,未来报警硬件必然越来越廉价,企业的利润核心必然来源于报警服务,但照搬国外的模式必然无法在国内走得通,如何打通家庭到社区再到运营商的桥梁,仍然值得中国报警企业去探讨,预估未来 5-10 年报警服务市场才能真正成形及有起色。
在本次安博会上,已经有厂商开始从防盗报警迈向其他行业市场,例如智能交通。通过自身掌握的红外光栅技术,将其赋予交通安全语音提示桩中,通过信号线能够接受到与人行新号灯同步的信号提示。理念与防盗报警差不多,但真正的拓宽了防盗报警企业的线路,未来这样的延伸将会越来越多。
4.无人机、VR、机器人会是安防行业新的救生圈吗?
如果要问,电子科技圈最火的三样产品是什么,很多人相信都会给出这三个答案无人机、VR 眼镜、机器人。这三者也成为当前许多安防企业乐意去探讨的蓝海市场,而这些企业主要分为三类,一为尝试探讨跨界整合的企业,二为部分想获得资本市场关注的企业,三为一些代工生产企业。以下重点谈论一与三类企业。
对于尝试跨界的企业而言,探讨此类产品也是中规中矩,尤其是无人机市场,已经造就了大疆的崛起,加上当前行业用户对于无人机产品的需求,推出相应的产品也是延伸自身产品线,提升产品解决方案的竞争力的表现。但在机器人及 VR 市场而言,主打行业市场也将会比消费市场更容易被用户采纳,安防行业拥有深耕多年行业市场的经验,切入消费市场,更可能会重蹈家用摄像机的覆辙。
对于深圳一些生产代工的企业而言,从智能手机到摄像机再到机器人等,他们迎来了一拨又一波新的业务,对于他们而言,这些新的市场需求,便是他们赖以生存新的救生圈,但这类产品往往都有一个特点,那就是滥,在高交会上在智能硬件展会上,相关的产品五花八门,但真正称得上是精品的,少之又少。
总体而言,安防行业的专业属性在某种层度上局限了其延伸的方向,步子如果太大,教育市场便是一个沉重的负担,换个角度而言,VR 与机器人在国内也未出现类似大疆的巨头,可想而知,这个“坑”是多么的深,无论是技术还是产品,核心都无法掌握在自己的手中,而且在消费者面前,这些产品似乎都无法真正打动他们的心,如果以这些作为安防企业未来转型的方向,笔者认为是不足的,它们仅仅是作为解决方案上的亮点,不足以成为核心。
5.郁郁不得志的智能家居与消费安防
如果这两者放在 2 年前,基本没有人会想到今日的现状,智能家居与 O2O 自从诞生开始,便与安防行业有着各种猫腻的关系,但发展至今将近 3 年,目前为止,没有一家企业获得真正的成功,更多的是处在赔钱赚吆喝的状态。笔者认为,这两者皆为学习西方的产物,在中国化的过程中忽视了本土国情,未来他们将会进行新一轮的蜕变。
根据 statista 调研报告显示,全球智能家居市场容量排名前五的国家分别是:美国、日本、德国、中国、英国。其中美国的智能家居市场容量为 97.125 亿美元,日本为 11.289 亿美元,德国为 9.256亿美元,中国为 5.2 亿美元,英国为 4.775 亿美元。笔者认为这份报告相比所谓的千亿市场来的更加的靠谱,安防厂商切入消费市场,首先要面对的难题是如何将从项目市场的思维转化为消费市场思维,两者不仅仅是集中采购与零售为主的区别,用户的需求、习惯也完全不同,许多安防企业会成立相应的独立部门来运营,但目前来看,成效并不大。
一方面,消费者对于简单的智能产品需求性不强,另一方面,消费市场的核心是服务,而不是简单的硬件支持。例如家中有老人摔倒了,通过摄像机察觉到了,用户需要电话通知相关人员去处理,而这样的时间差对于紧急事件而言可谓黄金时间,如果摄像机能够连通社区服务,用户对服务费进行支付,或许能得到更多人的支持。但如何绕过家庭私隐问题,也是极大的问题所在。不成熟的服务理念加上千篇一律的硬件,结果这些摄像机因其性价比,反而在 SMB 用户中得到了青睐。正因为此,当前消费摄像机产品已经不再局限于家庭监控,更多的运动摄像、视频直播等更适合年轻人个性化需求的产品被推出,相比家庭监控,少了隐私及服务的问题,更适合做硬件的安防企业去延伸。
在全球数据中,2015年五个智能家居细分领域的增长情况如下:家庭自动化为 147.3%、家庭安全系统为 61.2%、家庭娱乐为 50.9%、环境辅助为 92.2%、生活能源管理为 56.6%。安防企业仍然有很大的机会,但目前智能家居市场让人尴尬的是别墅用户与极客虽然用户群体庞大,但中间的一般消费者对于此类产品却不感冒,如果让中间这群用户群体发展起来,智能家居才能有肥沃的土壤进行茁壮成长。
6.O2O 风口,哪只猪飞了
据报道,2015 年 O2O 市场规模达 3000 亿,2016 年将达 3800 亿,以大众点评、美团、百度糯米为代表的团购服务,首先帮助餐饮行业
实现深度互联网化,并以此为切入口,全面渗透餐饮娱乐各领域服务市场,与用户日常生活的结合日益紧密;以百度外卖、口碑外卖、饿了么为代表的餐饮外卖服务,不仅为餐饮业带来增量消费,还为传统流通领域提供中央厨房、同城配送等大幅提升效率的解决方案;以滴滴/快的为代表的交通出行服务,降低了出租行业运营成本,有助于缓解城市交通的资源错配问题,催生共享经济,提升了市民的出行效率;O2O 还正在给教育、医疗等益民服务领域带来重大影响。
但在风口上,安防行业中真的有猪飞了吗?当前与 O2O 关系最为密切的是楼宇对讲及停车场企业,他们拥有最庞大的消费者用户群体,理论上通过产品延伸服务的模式,应该是值得期待的。但是现在这些企业,愿意谈 O2O 的越来越少。
在楼宇对讲企业中,虽然拥有庞大的用户数量,但这些用户其实都没有真正对品牌选择粘着性,对于楼宇对讲产品更多的是“买者不用,用者不买”的现状,一不能形成消费,二不能形成流量,O2O 模式很难可以萌芽。在停车场行业中,“停车+商业消费”的模式也成为共识,但也有部分厂商对未来表示担忧,因为相关地区政府也推出了相应的停车 APP 公众服务,企业仍需在此模式上进行再创新。
虽然 O2O 在安防领域处处碰壁,但中国 O2O 当前已经从一种互联网零售商业模式、线上到线下的单向模式,逐步演变成社会经济全领域、线上线下紧密互动的创新思潮。O2O 模式的爆发需要线上及线下的内容服务商、服务提供商、支撑服务提供商相互协作,才能形成完整的产业链,当前的安防行业中,最缺乏的是服务,无法形成真正以用户为核心运转,O2O 发展基础并不牢固。
围绕着 O2O 最本质的特征——通过产业链上的资源整合、通过对用户数据进行深度挖掘,提升供应链效率,同样也是安防行业下一步的目标,但现在而言,消费产品同质化现象非常的严重,虽然平台是未来的趋势,但目前而言,最基础的产品仍然没有足够打动用户,传统安防全面拥抱互联网,必然不仅仅为传统的应用场景,必须更加的丰富,如何去打造新的商业及产业链模式,或许仍待时间去摸索。
7.移动门禁 硬件之外的无限商机
IHS 的调查也反映出类似结果:2015 年门禁行业增长率达 6.6%,2016 年预期增长率为 7.2%,远高于今年度的视频监控市场增长幅度。而这些增长的数字背后,反映着重要的信息,传统的机械电子门禁设备开始向着电子门禁设备系统转移,创新门禁和新的识别技术,将不断推动门禁产业的快速发展。
比较引人注目的技术有无线门禁、人脸识别等,不仅是门禁厂商,一些做人脸识别算法的厂商,如旷视,也将自身的算法用在了门禁系统中,实现了“刷”脸进门的畅行。但除了硬件本身,随着移动终端的发展,门禁管理系统与更多的生活应用联动了在一起,形成了广阔的商机。
例如,在门禁管理系统 APP 中,会有物业管理、外卖等综合服务,极大的加强了用户与 APP 的粘着性,更有甚者学习互联网的思维,甚至打出了门禁系统免费(硬件免费,收取其他如平台入驻费等),来吸引消费者的注意。但是这样的模式,与 O2O 相似,如何完善后面的服务,让权责更加清晰是值得考虑的问题。
移动门禁系统的出现,对于一些用户而言,最关心仍是安全问题,手机代替原本的卡片及钥匙,如何强化安全性能,也将成为这类门禁厂商思考的重点。但利用移动终端可以实现远程开门等功能,确实会减少日常生活中许多问题,但要真正形成新的生态链,与互联网企业合作也许会成为另一条道路,据悉也有不少厂商正在寻找支付宝等第三方支付平台合作,共同打造智慧社区解决方案,当用户对于这样的运用普遍认可的时候,移动门禁也会迎来爆发点。
8.电子门锁 楼宇对讲的续命丹
过去 15 年,我国房地产业以超过 20%的年均增速发展。而全国房地产开发投资增速在 2015 年降至 2000 年有数据记录以来最低点,仅为 1%。国家统计局最新数据显示,2016 年前 10 个月,全国房地产开发投资同比名义增长 6.6%。在这样的大环境下,“屯地生金”的暴利“黄金时代”已经过去,未来也将长期处于大周期向前的“白银时代”。
大环境的变化,行业最受影响必然是楼宇对讲市场,而为了应对客观环境的变化,楼宇对讲企业近几年来可谓八仙过海,不断将自身产品线向外延伸——视频监控、智能家居、防盗报警等等,也有的企业借助“互联网+”的大风,实现了传统对讲企业向互联网企业的华丽转型,但在这些企业喧嚣动作的背后,无一不再反映着一个事实,如果不转型,楼宇对讲企业也将会走向一个死胡同,但盲目的转变也是于事无补。
前两年,拥抱互联网、玩转 O2O、转型智能家居成为对讲厂商一致的方向,但两年过去了,新的市场依然没有多大的起色,在探索了两年过后,也有一些企业开始认为,实业还是要回到产品制造上,电子锁在国内拥有巨大的发展潜力,加上可以利用楼宇对讲原有的渠道推动产品销售,成为对讲企业新的发展目标。据市场调研,当前锁类产品与对讲产品室内终端量达 700-800 万套,也能延伸到存量市场(二装市场),是对讲企业新的商机。
但是目前,电子智能锁的相关市场标准仍处于空白阶段,据中国电子商会相关负责人介绍,这不仅是给我国电子智能锁企业提供服务依据,规范行业市场,也是民生安全的保障,门锁涉及家庭安全,企业追求新奇智能,产品却实无安全可言,这将是对老百姓的一大伤害。
因此,智能电子门锁仍需面对两个关键的问题:一是产品软件的加解密技术;二是提升机械开锁的锁芯质量要求。要使电子智能锁更具时代适用性,安全始终是用户关注的核心问题。从当前的家用锁具市场来看,以十字锁、月牙锁、天地锁等普通防盗锁为主,智能锁在高档酒店、别墅、公寓、普通家庭用户占有率仍不到 3%。随着技术成熟,价格的下降,未来仍然有较大的市场。
但锁类市场并不是所谓的蓝海市场,五金厂商在锁类市场早已耕耘多年。传统五金技术虽然掌握着锁芯的核心技术,但在电子技术以及智能家居系统上的把握能力,与楼宇对讲厂商仍然有段距离,借助这股差距,智能锁能为对讲企业打开另一道市场大门。
9.端到端趋势 催生巨无霸
端到端解决方案在安防行业中并不是一个新鲜的字眼,随着解决方案的发展,端到端趋势越来越明显。而这样的转变势必会影响三类安防从业者,一是纯渠道商、二是纯工程商/集成商、三是中小型安防设备商。
对于渠道商而言,“All in one”的模式减少了用户选择产品的困难,用户通过厂商直接享受“一条龙”服务,减少了中间渠道流通的成本,去中间化的趋势让渠道商的利益大幅减少。对于纯工程商或集成商而言,设备商的解决方案服务咨询团队,已经接近集成商的角色,工程商们如果想要生存只能沦落为“水电工”角色,日子也大不如前。对于中小型设备商而言,同质化的竞争,使得产品价格利润越来越低,缺少整体解决方案以及产品性价比,失去项目市场的竞争力,也会被市场所淘汰。
在 a&s 2016 全球安防 50 强名单中提到,海康威视凭借多年在提高产品质量和技术支持方面的努力,已经成为一个端到端的视频监控供应商,能够为各种类型的市场和安防垂直行业量身定制产品和方案。现在,海康威视的子公司已经遍布全球各大州的主要国家。过去五年是企业全球化最快速的时间。
IHS 报告也显示,在视频监控领域,海康威视 2015 年全球市场份额从 2014 年的 16.3%增长至 19.5%,五年蝉联全球第一。海外市场份额从 2014 年的 6.2%增长至 9%,排名上升至海外市场第一位。
海康威视并没有满足现状,整并动作仍将继续,从摄像头到存储、视频服务等端到端的整体解决方案供应商的角色已经成型,通过资源的整合,形成范围更广、服务更完整的解决方案,帮助用户解决安全及视频应用的需求。
除了海康威视之外,大华股份、霍尼韦尔、博世、泰科、安讯士等厂商的模式也相近,通过资源整合,以视频技术为核心,开始缔造新的安防产业黄金时代,换句话而言,安防行业也在催生新的巨无霸诞生,这也是这几年行业洗牌后的必然趋势。
10.网络安全 安防之殇
2015-2025 网络安全市场预测:Visiongain 发布了关于网络、数据、终端、应用及云安全、身份管理及安全运营领先企业的预测报告。报告指出,网络安全市场将在 2015 年达到 754 亿美元(与高德纳的预测相差不大),而市场对信息安全解决方案的需求持续高增长。
这两年谈论网络安全的话题越来越多,随着美国总统。特朗普的上台,将网络安全问题又推到了新的高度,笔者猜想,在未来,在海外市场上,产品的安全性能也将成为新的硬指标,而这会对一些没有网络安全应对能力的厂商而言,将是颠覆性的打击。
国内也逐步重视硬件自身安全性,近期央视在市场做了一份抽查,发现市场上评价较好的 10 种品牌家用摄像头,有八成存在着安全缺陷。而这样的问题隐患,能让黑客通过漏洞,查看用户家中的情况,并实现对家中对话的录音,甚至直播用户的生活。
虽然在专网中,这样的风险要降低很多,但这样的漏洞只要被好事者利用,绝对不是一个密码便能够抵御的。不少安防厂商也开始在技术、产品设计、企业经营层面上去强化产品的安全性能,但目前来看,这些举措并不足以真正应对未知的安全挑战,新的问题仍然层出不穷。在去年初。在采访新思科技(Synopsys) 高级副总裁& SIG事业部总经理 Andreas Kuehlmann 时,他表示相对于各种防范措施,从摇篮中扼杀安全隐患才是最有效的办法。
网络问题虽然对于安防行业而言是新的问题,但是对于 IT 厂商而言,这个问题他们处理得更加的成熟。网络问题是遇到软件的缺陷或者网络安全问题,虽然攻击对象不同,但本质不变。随着设备网络安全问题得到国家层面的高度重视,未来必然会诞生一些专门应对网络安全问题的企业或者安防企业也有可能会出现收购这些团队的案例。
同时,政府与行业亟需建立一个摄像机(智能硬件)的安全标准,让标准去真正约束整个行业,提升产品的信息安全能力,因为设备的安全已经影响到人身财产安全,所以这个强制性的标准,笔者相信标准会很快面世。

《2015年安防发展趋势》
《2016年十大安防技术趋势》

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