2012年中国安防市场蓝皮书

2012年对安防行业来说,是相对平静而又艰巨的一年,但基本上仍然维持了较高的行业景气度,全行业实现了16.8%的年增长,行业总产值预计可达3240亿元左右。

那么,2012年中国安防行业总体发展情况如何?各细分市场又呈现出什么样的竞争态势?市场都有哪些特点,又有哪些值得关注的热点?

2012年安防行业继续维持较高景气度

2012年对安防行业来说,是平静而又相对艰难的一年。纵观2012年中国安防市场,总体情况是:市场需求持续升温,行业继续维持较高景气度,部分缺乏优势、抗风险能力低的企业,效益出现下滑。

2012年,大企业为了追求规模效益,市场扩张尤其是中低端市场扩张步伐加快。在激烈的市场竞争下,行业整体利润水平下滑严重,中小企业利润和生存空间被大大压缩,有些企业甚至面临倒闭,折射出行业洗牌的无情和残酷。每年的三、四季度,本来是安防产品的销售旺季,今年却表现平平,不尽人意。往年这个时候,许多安防产品生产企业都需要安排工人加班才能满足供货,但今年生产线却很清闲。据一些工程商也反映,许多项目由于甲方原因都停了下来,因此影响了今年的业绩水平。

为寻求更大的市场和新的利润增长点,许多企业大打“市场下沉”战,包括渠道下沉、服务下沉等。因此,继一线市场之后,二、三级市场也开始弥漫起竞争的硝烟。

受经济大环境影响,2012年股市波澜不惊,沪指一直在2000-2300点之间低位振荡徘徊。安防上市部落由于受益于较高的行业景气度,80%以上的企业表现良好,高于其他行业。

总体上,在各种因素的共同影响和推动下,2012年安防行业仍然获得了较快的发展,全年增长率约为16.8%(与去年相比,下降幅度明显),行业总产值预计可达3240亿元左右。其中产品市场占41%,约1365亿元;工程和服务占59%,约1965亿元。全年实现增加值约380亿元。

从数字可以看出,由于近年安防整体解决方案市场需求强劲,因此,安防设备在整个安防产业链中所占的比重明显下降,工程和服务市场所占份额有了较大幅度的上升。未来,这一比例估计还将会继续拉大。

由于竞争不断加剧,促使安防企业创新步伐加快,行业整体技术水平大大提升,尤其是在高清、智能、系统平台和视频监控软件等方面,企业创新积极性十分高涨,涌现出了许多有亮点的技术和产品。因此,这些领域也成为增加最快的市场。

2012年,市场竞争的加剧,进一步加速了行业产业链的整合。

据统计,2012年新进入的安防企业约430家,以新成立的小公司为主,倒闭或转型的企业约110家。两者相抵,全年新增安防企业约320家。新进入的企业大多集中在视频监控领域,楼宇对讲、防盗报警和门禁领域相对较少。

智慧城市、HD-SDI、智能分析、系统平台、物联网、云计算等成为2012年安防行业最热门话题,折射出行业未来发展方向。

2012年安防市场整体增长16.8%

据调查,尽管受到各种因素的影响,2012年安防行业仍然获得了较快的发展,全年增长率约为16.8%,但相对2011年,增速有所放缓。具体到安防各个产品门类,市场增长情况不尽相同,整体增长最快的仍然是视频监控市场,年增长率达21.6%。其中增长率最高的是网络高清摄像机,增长38.6%。作为热点产品,网络高清摄像机应用普及速度之快超乎想象。与之形成鲜明对比的是,模拟摄像机市场尽管仍然是视频监控市场的主导,但增速已经放缓,而且利润空间已经大大压缩。说明智能高清和IP摄像机的普及应用已经势不可挡。

纵观安防行业,2012年仍是解决方案唱主角,表明纯生产制造型企业的行业地位正在快速下降,能够提供全面行业解决方案的综合型安防企业成为市场的主角。

由于近年视频监控市场需求增长强劲,视频监控市场(包括产品、工程、服务及相关)已经占到整个安防市场的65.2%,因而也成为最火爆、增长最快的领域。

下面让我们对安防行业视频监控、智能家居和楼宇对讲、防盗报警、门禁和生物识别等行业四大产品门类进行分析,看看2012年安防行业主要领域的市场发展情况。

视频监控行业

摄像机市场:

2012年,在视频监控系统产品中,监控摄像机的出货量和市场规模最大,尤其是高清网络摄像机,需求最为强劲。

根据调查,2012年监控摄像机市场规模约占整个视频监控产品市场48%的份额,其中增长最快的四类摄像机分别是:高清摄像机,38.6%;高速球型摄像机,20.2%;红外夜视摄像机,18.4%;宽动态摄像机,16.8%。

2012年,相对于高清而言,模拟监控摄像机仍然实现了12.4%的增长。这表明,模拟监控市场仍然是摄像机厂商最大的“米粮仓”。尽管都说网络智能高清是大方向,但没有哪一家企业宣布放弃传统模拟市场。

2012年,整个摄像机市场在销量上升的同时,利润水平仍然呈下降趋势,全年摄像机行业整体利润下降约12%左右。就连热门的高清摄像机,利润水平也大幅下降。这可能也是高清摄像机得以快速普及应用的重要原因之一。

2012年,风头正劲的数字高清网络摄像机仍然是视频监控行业的热门产品,其在整个摄像机市场所占的比重已接近15%,目前市场基本被两大主流高清方案IPC和HD-SDI瓜分,IPC作为问世较早和较成熟的方案,市场份额约占92%;HD-SDI方案约占8%。如果按像素指标进行划分,130万像素高清摄像机约占整个高清摄像机市场的67.5%,200万像素的约占25.7%,300万像素及300万像素以上的,约占6.8%。由此可以看出,高清摄像机市场目前仍以720P应用为主,1080P的应用正处在市场发力阶段,前景看好。

作为新兴技术,HD-SDI方案2011年底开始发力市场,2012年可谓势头强劲。目前,市场上真正能够掌握HD-SDI技术的企业还不多,比如深圳,能够提供HD-SDI摄像机模组的厂商,不超过10家。

在高清监控需求被激发出来的最初两年,IPC几乎是高清应用的唯一解决方案。近两年出现的HD-SDI方案,正与IPC展开市场争夺战。2012年,又有厂家推出了一种新的高清解决方案——HD-MDI,三种方案各有优势。可以预见,在未来几年内,高清市场将会呈现IPC、SDI、MDI三足鼎立局面,争夺市场份额的拉锯战将越来越精彩。后面是否还会有新的方案问世,值得期待。

2012年监控市场除了最热门的HD-SDI外,模拟高线产品960H(也有业界人士称为模拟高清解决方案)也颇受关注。有人说,960H解决方案让模拟监控系统迎来了第二个春天,国内一二线摄像机生产制造企业基本都加入了960H产品线大军,足见其市场魅力。

2012年,主流监控厂家并不满足于行业和技术发展现状,应用需求促进技术不断创新和升级,并成为视频监控市场发展的强大驱动力。2012年11月,大华股份推出HDCVI传输技术。HDCVI可以在同轴电缆上远距离传输百万级像素高清模拟视频,从而打通了模拟监控向百万像素级高清视频升级的通道。

随着技术的发展,假如有一天,模拟监控摄像机也能达到百万像素或者200万像素,市场将会怎样?

未来,网络高清和模拟摄像机的博弈仍将持续上演。

图像存储市场:

根据调查,2012年国内监控存储市场较去年增长了18.6%。

2012年,NVR与DVR的博弈继续上演。由于模拟监控仍然有着巨大的市场需求,因而最近几年,DVR、混合型DVR/NVR、NVR三者一直处于共生共存和博弈状态。但传统DVR正在面临严峻挑战,市场逐年萎缩。2012年,传统DVR板卡类业务甚至开始加速退出市场,促使许多传统DVR板卡生产企业转型,主流企业已基本都实现了成功转型。这是因为,在前端图像采集市场,高清正在成为主流,高清市场基本被IPC和HD-SDI两种方案瓜分。IPC与传统DVR的血脉不一,而HD-SDI也难以与传统DVR水乳交融,承载起高清的未来。

业界专家表示,网络高清需求已经把传统DVR市场大大压缩。这一点,可以从海康威视、中威电子等上市公司上半年年报中看出。海康威视在上半年年报中称,其后端业务仅增长6%,毛利率同比仅提升0.5个百分点,从而在一定程度上影响了公司整体销售业绩的增长水平;中威电子在上半年年报中也指出,其数字硬盘录像机产品销售收入较上年同期下降65.21%,公司对战略结构进行了调整,适度减少对数字硬盘录像机的投入。

与此同时,两家公司前端设备市场放量增长,让企业的销售业绩大大提升。

这表明,图像存储市场的变革已经成为必然。

近年,随着网络环境的改善及网络化监控需求的不断升温,NVR增长速度明显加快,尤其是2012年第三、四季度,NVR市场增长喜人。这说明,经过几年的发展,NVR已经开始向产业化进程迈进。

由于NVR和混合型DVR的成本相对较高,在许多项目尤其是本地化项目和小型项目中(主要集中在低端市场),DVR系统仍然具有一定的优势和市场,甚至还是许多企业的支柱产品和重要的市场支撑,但许多大企业已经不把这一市场当成重点,因为龙头企业和技术型企业一般不会过于留恋传统或成熟产品市场,他们需要的是创新和做行业领导者,不停地创造高利润的新产品。

就在DVR、混合型DVR/NVR、NVR大战三百回合的时候,又有厂家推出只接收百万像素数字高清摄像机数字压缩视频信号而不接收传统的模拟摄像机电视制式信号的纯数字视频录像机——PDVR。究竟谁将成为最后的王者,现在难下定论。

图像显示市场:

2012年,视频监控显示设备市场也像前端设备一样,呈现出喜人的增长态势,全年增长率约为20.3%,尤其是大屏拼接市场,增长更快。

指挥调度和视频监控平台成为大屏幕拼接市场的两大最主要应用领域,占整体市场销售额的70%以上。2012年大屏拼接市场规模约83亿元,按照目前的增长速度,明年有望突破100亿元。

目前监控显示市场主要以液晶显示器为主,传统电视墙、监视器群组等基本已经彻底步入生命周期的末端,许多厂家已经停止生产。

目前市场上液晶显示器主流产品包括LCD和LED等。相对来说,LCD显示器清晰度更高,成本相对也低,目前在监控显示市场的占有率约为79%。2012年,仅LCD显示器一项,销售收入过2亿元的厂家就有10家以上。

LED显示器耗电量较小,因而更加环保,受到许多用户的青睐。2012年,LED显示器市场占有率约为19%。由于更符合环保设计理念,LED显示器未来发展前景十分看好。但与LCD显示器不同的是,在监控行业,LED显示器多以小尺寸应用为主,因而在一定程度上影响了LED显示器的大规模应用,尤其是在大屏拼接市场,不能不说是一个遗憾。

2012年,拼接大屏市场异常火爆,增长率达到26.3%。大屏拼接市场形成LCD液晶拼接、DLP背投拼接、PDP等离子拼接等三大主流拼接产品三分天下格局,LCD液晶拼接市场发展更为迅猛。

超窄边显示器成为大屏拼接市场最受青睐的产品,在超窄边显示器的推动下,大屏拼接的市场需求不断扩大,不但2012年实现了快速增长,预计未来五年,超窄边液晶拼接市场复合增长率将一直保持在24%左右。

但2012年监控显示市场也遇到了一些影响行业发展的因素,从5、6月份开始,液晶面板出现严重缺货,尤其是46寸液晶拼接屏。七月份缺货更为严重,导致行业一度陷入了缺货荒,很多项目无法顺利进行。

在技术上,智能高清已经成为监控显示行业发展的主流,支持1080P全高清显示监视器,成为监控各应用领域的首选设备。1080P在彩电行业的标准化应用已经十分成熟,作为与彩电有着同族血脉关系的监视器行业,在高清应用方面无疑也将走在前面,因而1080P成为各大监视器厂家追求的目标。

未来,多功能、多元素将成为监控显示设备发展方向。2012年,已有厂家开始尝试将安卓系统应用于产品中,采用安卓系统的智能监视器,通过内置WIFI模块即可进行图像传输和显示,连布线都省了。估计明年,这一技术将得到逐步推广和应用。

智能家居和楼宇对讲行业

2012年,智能家居和楼宇对讲市场远没有视频监控市场火爆,但也实现了12.6%的增长。个别企业由于产品开发和营销对路,增长率大大高于行业平均水平。但一部分企业,由于经营不善,从而拉低了行业平均增长率。究其原因,主要是受房地产市场调控的影响。

2012年国家继续坚持楼市调控不放松,因而2012年整个楼市基本处于观望和博弈状态,从而影响了楼盘的销售。作为与房地产息息相关的行业,智能家居和楼宇对讲行业受到的影响是非常直接的。

2012年,智能家居市场升温明显。在智慧城市建设背景下,部分城市联手电信运营商,倾力打造“智慧社区”试点,许多智能家居和楼宇对讲企业成为受益者。

在市场低迷情况下,许多楼宇对讲企业开始苦练内功,酝酿转型升级,主流楼宇对讲企业基本都已转型为智能家居厂商,提供整体楼宇解决方案。有些则开始探寻更宽泛领域的突破,以期打破行业发展瓶颈。有些则执著地坚守着固有领地,平静地等待机会和行业发展的下一个春天。

尽管智能家居市场发展的步伐大大加快,但据调查,截至目前,智能家居占楼宇对讲厂商整体营业收入的比重还不高,平均只有10%左右。大多数企业,生存还得靠楼宇对讲产品。由此看来,传统楼宇对讲产品在相当长一个时期内,还不能放弃。

防盗报警行业

据调查,2012年防盗报警行业年增长率约为11.5%。国产品牌市场占有率约为68%,国外品牌约占32%。在高端领域,主导市场的依然是国外知名品牌,而且市场相当稳固,像金融等行业用户,大多选用的仍然是Honeywell、BOSCH等国外品牌。在部分区域市场,由于种种原因,市场呈现结构性萎缩,但这种萎缩是地域性的,呈点状,不具有广泛性。

由于欧债危机和人民币升值等原因,2012年,防盗报警产品以内销为主,一些过去主要做外销的防盗报警企业,也将市场重点由国外转移向国内。

房地产市场调控不但对智能家居和楼宇对讲市场影响大,防盗报警行业也同样受到很大影响,因为小区防盗报警一直是防盗报警行业的主要命脉。

总体上看,固守传统防盗报警市场的厂家,2012年增长率普遍偏低。而寻求行业突破和新利润增长点的企业,效益普遍要好于前者。一些企业紧紧抓住新概念、新技术带来的机遇,加快防盗报警与物联网等新兴技术的融合,实现突破性发展,增长率远远高于行业平均增长水平,个别企业甚至超过了30%。

IP报警、集成化、双向控制、复合性产品、报警物联网等成为2012年防盗报警行业的热点词汇。有些技术,在2011年可能还是一种苗头,到2012年则已经成为明显的趋势。

2012年,防盗报警行业呈现出从传统小区防盗报警,向两端延伸和发展的趋势,一端是民用化市场,一端是针对大企业的行业性专业化定制市场,比如电力行业的无人值守防盗报警控制系统等。也就是说,防盗报警行业也开始向整体解决方案方向发展。在这方面,豪恩等走在了前面。

探测报警是防盗报警厂商的强项,以已之长再将大众化的监控摄像头融入到产品中,使传统探测产品不但能够感应和探测到警情,还能用“眼睛”看到,然后快速将警情传到报警中心,可谓一箭双雕。因此,近年防盗报警与视频监控和门禁等技术的融合趋势正在加快,防盗报警控制系统集成门禁、视频监控等功能,实现联动,成为防盗报警集成化发展的趋势。不但如此,有些防盗报警厂商甚至“脚踏两只船”,推出了自己的视频监控产品,从而寻求“跨界”发展,如康联、美安和夜狼等。

此外,防盗报警行业还出现了一种趋势,一些产品提供商开始涉足报警运营服务领域,比如豪恩和夜狼。这或许也将成为未来防盗报警行业的一种发展趋势。

门禁和生物识别行业

2012年,国内门禁和生物识别市场实现了16.2%的增长,生物识别技术的产业化应用大大加快,传统门禁考勤产品市场增速呈饱和性放缓,从而在一定程度上拉低了整个行业的增长率。门禁产品技术更加成熟,但同质化严重。TCP/IP已经成为门禁市场发展的主力,无线门禁产品成为亮点。国密CPU的推出,也为行业带来了亮点。与此同时,融入物联网应用和人脸识别等身份识别技术的新兴门禁产品,成为增长较快的领域。尤其是人脸识别在公安等领域的大规模应用,为行业带来了可观的市场。

纵观2012年门禁市场,市场竞争激烈,利润空间大大降低。高端门禁应用市场,基本仍然被HID、GE、DDS、博世、英格索兰等国外厂商垄断。中高端市场基本以国产品牌为主,包括中控科技、旺龙、达实智能、捷顺科技、富士智能、同方锐安、深圳科松、纽贝尔、杭州中正、立方、飞瑞斯等。

从总体门禁市场来看,国内品牌与国外品牌所占比例约为66%与34%。

据调查,2012年,在门禁系统行业应用中,政府机关与金融系统仍然是门禁市场需求量最大的行业用户。其中政府机关所占比例约为23%,银行约占21%。其他主要应用领域分别是:电信电力,约13%;商业建筑和大厦,约占10%;小区住宅,约占6%;海关、机场和边检,约占6%;宾馆酒店,约占5%。

从2012年7月份开始,公安部门明确规定,公民在申请二代身份证时,需要采集保存指纹信息。二代身份证增加指纹信息,将为指纹识别市场带来巨大的商机。专家预计,从2012年开始未来的五年时间内,全国指纹市场将达到一个高峰,整个门禁市场有可能突破100亿元的规模。

2012年,生物识别市场增长较快,尤其是指纹识别和人脸识别,在许多领域已经得到广泛应用,市场前景向好。

在技术上,门禁与视频监控、生物识别、智能家居、物联网等相关技术融合的速度正在不断加快,比如国内门禁龙头企业中控科技就推出了视频门禁联动管理系统和人脸识别监控系统,深圳飞瑞斯也推出基于人脸识别技术的门禁/考勤系统等。“跨界”融合,也成为2012年门禁和生物识别行业的发展趋势。

未来,门禁和生物识别厂商必须跟上物联网产业化发展步伐,积极融入物联网大潮,加快产品创新和技术升级,才能赢得更大的发展。

安防应用领域不断扩大深化

纵观2012年安防应用市场,平安城市/智慧城市建设;智能交通(高铁、轨道交通、高速公路)、金融安防、校园安防等,是最热门应用领域。

平安城市视频监控建设应用继续深化。经过几年的建设,我国城市报警与监控系统初具规模,如广东省已建成视频监控摄像头110万个,其中公安机关可直接调控的达到11万个;江苏全省安装各类治安监控摄像机130万台。但城市报警与监控系统建设需求仍然很大。2012年,第二阶段平安城市建设已经在部分省市铺开,如广东省出台《广东省社会治安视频监控系统建设三年规划(2012-2014年)》,提出了新的目标和任务:未来三年内全省将再新增96万个一、二类社会治安视频图像采集点,其中一类图像采集点9.6万个,二类图像采集点86.4万个(包括新建改建)。此外,还要新建2750个高清治安卡口;天津市公安局也发布了《关于加强我市技术防范网络体系建设的实施意见》,提出要在全市街头路面规划建设10.5万个高清视频监控点位、900处高清电子卡口的目标。

2012年7月,公安部在广州召开全国公安机关视频监控建设与应用工作会议,部署了当前和今后一个时期视频监控建设与应用的工作任务。此次会议的召开,必将把我国视频监控系统建设与应用工作推向一个新台阶,也预示着我国第二轮城市报警与监控系统建设热潮正在掀起。

与第一轮平安城市建设不同的是,本轮平安城市建设视频监控系统将以数字化、网络化、高清化、智能化应用为主,视频监控系统联网建设和视频图像信息整合将成为重点。

智能交通市场蓬勃发展。在2012年,国内智能交通投资计划频出,建设热潮正在从一线城市向二三线城市扩展和延伸,而且大项目多,即使一个县级市,智能交通建设投资也动辄数千万元,因此智能交通总体市场规模增长迅猛。与2011年相比,千万级项目数量增长超过136%。全国25项轨道交通规划获批,总投资超8000亿元。与此同时,高铁建设如火如荼。轨道交通和高铁安防再迎双井喷,为相关设备包括安防监控、门禁设备厂商带来巨大商机。根据中国智能交通协会所提供的数据显示,2009-2016年,中国城市道路智能交通系统的总投资额将达到1077.58亿元,其中视频监控系统投资额超过400亿元,年均投资额超过50亿元。

但由于这些大项目的特殊性和项目要求的复杂性,市场份额呈现出向大型集成商集中的趋势。真正的纯安防企业,成为设计施工主体的并不多。但在设备供应方面,安防企业尤其是主流安防设备制造商成为直接受益者。

限于篇幅,金融、校园等2012年其他安防热门应用领域不再赘述。

龙头企业引领推动行业发展

2012年,安防企业整体规模扩大,实力增强,这一点从2012年安防百强企业入围情况就可以看出。2012年安防百强企业入围门槛1.13亿元,较上届提高了0.11亿元;营业收入总额262.3亿元,户均2.623亿元,同比增长24.5%。共有8家企业营业收入总额超过10亿元,比上一届增加3家,营业收入在5亿元以上的企业由上一届的10家增至17家。

海康威视2012年1-9月实现营业总收入47.98亿元,同比增长38.94%;实现净利润12.38亿元,同比增长42.49%;大华股份2012年上半年实现营业总收入12.97亿元,其中前后端音视频产品为10.6亿元,同比增长45.02%。

其他龙头企业如中兴力维、天地伟业等,2012年都实现了不错的发展,不但业务增长率远远高于行业平均水平,盈利水平也高出行业平均水平不少。

这表明,行业龙头企业的在行业发展中起到的引领的推动作用正在显现。

2012年,中国股市同全球股市一样低迷不振,沪指一直在2000-2300点之间振荡徘徊。但安防上市企业除个别企业外,总体表现不错,可谓一枝独秀。

由于上市公司信息透明度高、真实性强,因而选择上市公司做标本,来分析安防市场发展情况和行业景气度,有较高的可信度和说服力。因此,我们选取几家具有代表性的上市安防企业作为标本进行分析(由于上市公司的年报尚未发布,因此我们只能根据其上半年年报数据进行分析)。

2012年上半年,在安防上市企业中,营业收入达到亿元以上的企业共7家,平均增长率达30%以上;从利润率来看,上半年利润过亿元的上市安防企业有3家,平均增长率约为40%。但也有个别企业各项指标下降严重,甚至超过了-110%,可能跟经营有关,只是个案。

在市值方面,安防上市部落表现出色,上半年市值达到百亿元以上的企业达到3家,其中海康威视遥遥领先,在沪深所有的两千多家上市企业中排名47位,也成为浙江所有上市企业市值第一股。截止2012年10月30日,海康威视市值已经达到惊人的618亿元,大华股份也达到了240亿元。海康威视和大华股份已经成为行业公认的“安防双雄”。而在去年同期(2011年10月10日),他们的市值分别只有404亿元和119亿元。

由此可以看出,安防行业龙头企业的龙头作用开始显现。安防龙头企业和上市企业一族,已经成为行业发展的标杆。

2012年安防行业七大热点

2012年,安防行业像往年一样,发生了许多令人关注的事,每一件,都是安防行业发展的折射。通过梳理,2012年安防行业有七大热点最值得关注和铭记。

热点一:各地掀起安防产业园投资建设热,安防进入规模化发展期

近年,随着安防行业的快速发展和产业规模的不断扩大,各地掀起面向安防企业的招商引资和建立安防产业园的热潮,这一热潮在2012年达到的前所未有的热度。不但深圳、杭州等安防产业发达城市,内地一些二三线城市,甚至一些县级市,都提出打造安防产业园区的规划。

深圳、杭州、天津等城市,希望通过建立安防产业园区,留住安防企业。内地城市则希望通过建立安防产业园区,吸引安防企业前来发展,以带动和促进当地经济的发展。江西省新余市设立了1200亩地的安防产业基地,河北省沧州市立项建设占地1000亩的安防产业园,江苏省海门市拿出3000亩地用于安防产业园建设。

作为北方最大安防产业基地的天津,提出兴建中国联明(天津)安防城项目,该安防城是天津首个安防产业聚集区,项目总占地面积约500亩,预计总投资约20亿元。

同时,安防企业也积极加快了建设自己产业园的步伐。同洲电子在湖北荆州经济技术开发区投资建设“同洲荆州电子产业园”;昌恩集团在广东梅州购置60亩土地,投资8000万元兴建昌恩安防产业园;乐荣集团在福建省永定县投资5亿元建设海西永定安防城;深视音电子在山东德州投资兴建安防产业园,投资达10亿元。景阳、佳信捷和同为也计划在惠州投资兴建自己的科技园。

这表明,安防行业正在进入规模化发展期。

热点二:中外安防企业逐鹿二三线市场

前几年,一直有“一线城市市场饱和,二三线城市市场升温”的说法。随着市场竞争的加剧,2012年,二三线城市也弥漫起竞争的硝烟。

最近几年,安防企业技术交流和新产品巡回展示会异常火爆,但过去,这种巡回展示会一直都是在一线城市或省会城市举办,但2012年明显发生了变化,许多企业的巡回展示会触角已经渗透到二三线城市。2012年6月,深圳波粒科技举行了为期一个月的百万高清东北大巡展,巡展地包括黑龙江省的牡丹江、鸡西、佳木斯、双鸭山、鹤岗、哈尔滨、大庆、齐齐哈尔和吉林省的白城、松原、长春、吉林、四平、辽源、通化等15座城市,路线纵贯东北主要城市。

北京蓝色星际2012年也举行了百城巡展活动。

最引人注目的当属中国智能高清监控产业联盟、CPS中安网联合波粒科技、恒业国际、TCL新技术、美电贝尔等8家企业举行的“全国首届平安城市智能高清视频监控系统解决方案”公益培训百城巡讲活动,以深圳、广州、汕头、厦门、福州、温州、宁波、杭州、上海、苏州、无锡、南京、连云港、青岛、烟台、大连、沈阳、锦州、天津、北京等20个沿海重点城市为中心,辐射近百座城市。

不但国内企业,外资安防企业也加大了中国二三线城市的市场推广力度,如2012年上半年,索尼公司在全国范围内进行了为期一个月的视频安防产品系列巡展。8月至9月,又分别在杭州、苏州、成都、昆明、武汉等五大城市进行新一轮巡展活动。

这说明,二三线城市市场已经引起中外安防企业的极大重视,同时也表明,二三线城市市场已不再是一块平静的土地。

热点三:安防行业“跨界”发展成为趋势

近年,安防行业融合发展之势日益明显,“跨界”也成为2012年安防行业热点词汇之一。

安防行业的跨界主要体现在两个层面:一是行业“跨界”,二是技术“跨界”。做监控的开始推出自己的门禁和防盗报警产品,做门禁和防盗报警的推出了自己的监控摄像机,这些在安防行业已是见怪不怪,防盗报警厂商美安、康联和夜狼就推出了自己的监控摄像机。不仅如此,康联和夜狼还涉足到报警运营服务市场,成立了自己的报警监控联网中心。除了康联和夜狼外,进入报警运营服务市场的还有安居宝、安防制造等。就连视频监控领导厂商海康威视,也通过收购和控股河南华安保全的方式,进入安防报警运营服务领域。行业跨界的目的,是为了寻求更大的市场和发展机会。当然,“跨界”发展的企业并没有忘记自己的主业务,只是在主业务和自身优势的基础上,将触角向可以触及到的领域适当延伸,就像一个人攀爬在一棵桃树上,伸手去摘另一棵树上靠近自己这一边的桃子一样,一般不会放弃自己占据的这棵树,完全爬到另一棵树上去摘桃子。他们清楚,那样做有时是有风险的。搞不好,不但摘不到另一棵树上的桃子,自己这棵树上的桃子也可能会失去。

技术“跨界”则是安防行业近年技术融合发展的必然趋势,比如门禁行业,在用户多元化市场需求的前提下,门禁厂商如果还按照传统门禁产品的思路开发产品,必将会失去市场,使企业走上绝路。防盗报警和楼宇对讲厂商也面临同样的选择。

随着技术的互相渗透和融合,视频监控、防盗报警、楼宇对讲、门禁、生物识别等相关技术的融合趋势正在加快,比如防盗报警控制系统集成门禁、视频监控等功能,实现联动,已经成为防盗报警集成化发展的趋势。

从小的方面看,用户的一站式安防需求,安防整体解决方案市场的兴起,都在促使单一技术安防企业向多技术领域发展。

从大的方面看,行业化技术渗透正在加深,安防与IT、广电、云计算及物联网等技术的融合正在加快、加深,这种技术融合和业务深度融合,正以前所未有的力量推动安防行业进入大变革、大发展时代。就拿物联网产业发展来分析,视频监控作为物联网的重要组成部分,约占物联网应用的40%。因此,未来安防行业跨界发展将会为行业带来更多的精彩。

热点四:安防企业并购和上市潮降温,趋于理性

2012年,安防企业并购和上市潮明显降温。全年引起行业关注的并购案例主要有:海康威视继续2011年收购北京节点迅捷和邦诺存储之后,又于2012年4月收购河南华安保全智能发展有限公司51%股权,此次收购可谓是“跨界”收购,标志着海康威视正式进入安防报警服务领域;英飞拓完成对加拿大上市公司March Networks(马驰网络)100%股权收购。本次收购将加强英飞拓的研发、市场、和营运的全球化,促进英飞拓全球业务的快速增长;达实智能拟斥资2亿控股联欣科技。联欣科技2011年实现销售收入2.45亿元,相当于达实智能2011年营业总收入的46%。

2012年,行业内甚至出现了许多企业渴望被大企业并购的情况。这说明,没有行业优势的企业,生存越来越艰难。但现在大企业一般只会选择“对我有用、互补、优质”的企业进行收购。这表明,与前几年相比,安防企业间的并购已经变得相当理性,

相对于去年,2012年感觉安防企业上市明显降温,其实这只是表象。2012年,由于受经济大环境影响,融资市场也难免会受到一定的影响,在这种情况下,证监会无形之中就会对企业上市进行适度控制,审批可能也变得严了。一些已经过会的企业,也因为种种原因,上市发行暂时搁浅。因此,安防企业上市降温并不是安防企业上市的热情降温了,而是想上上不了。据消息灵通人士透露,等待上市的安防企业排着队呢!

热点五:安防“华山论剑”不断上演,胜负难分

一个行业就是一个江湖,有江湖就有纷争,就有刀光剑影。近年,安防行业前沿技术的比拼,如同“华山论剑”,一直没有间断过。比如传感器领域的CCD/CMOS之拼;存储领域的DVR/混合DVR/NVR之拼;高清监控领域的960H/IPC/HD-IPC之拼;视频显示领域的LCD/LEC之拼。尤其是网络高清监控IPC/HD-IPC之拼,格外引人关注。更为精彩的是,在IPC/HD-IPC之拼还未分出胜负之际,又杀出了HDCVI;在DVR/NVR还未决出雌雄之时,又杀出了PDVR。刀光剑影,分外精彩!看来,好戏还在后头。作为想在行业有所作为的企业,就应苦练内功。待到华山论剑时,凭一把寒剑,来赢得江湖地位。

有竞争才有进步,才能促进技术的不断提升,推动行业不断向前发展。实际上,这种“江湖”之争、市场之争,正是推动安防行业技术不断进步和提升的驱动力。

热点六:智慧城市发展全面提速,与安防撞个满怀

2012年,我国智慧城市建设全面提速,全国已有超过半数的城市提出了智慧城市发展战略或制定了智慧城市建设发展规划,内地80%以上的城市在“十二五”期间将智慧城市作为推进城市发展的重要抓手。截至2012年6月底,三大电信运营商已和全国320余个城市达成智慧城市战略合作。到2012年12月,这一数字已突破400个。

在提出智慧城市建设的城市中,多数城市工业化条件较好,城市化比例高,信息化基础好,其中珠三角、长三角、京津环渤海等经济发达地区最为集中。有些经济较发达的省则提出了“智慧省”和“智慧城市群”发展战略。2011年9月,工业和信息化部、国家标准化委员会、浙江省政府签署了《共同推进浙江省信息化与工业化深度融合和“智慧城市”建设试点战略合作框架协议》,标志着“智慧浙江”的序幕全面拉开;江苏省经信委、江苏电信也签订了《共同推进江苏省智慧城市群建设合作协议》;2012年7月,山东省政府与中国移动通信集团签署了“智慧山东”战略合作协议,根据该协议,山东省政府和中国移动将合作建设山东“智慧城市群”;福建省政府和中国电信集团公司签署了《共同建设数字福建智慧城市群暨“十二五”信息化战略合作框架协议》,力争用5年时间,投入600亿元,建成由10个智慧城市组成的福建智慧城市群。

“十二五”期间,上述320余个城市的智慧城市项目(不含下半年加入的80余个城市),前期网络和数据平台等基础设施建设投资规模已经超过了3000亿元。其中,上海、北京、杭州等大型城市的投资规模在150亿元到200亿元;山东、浙江、江苏、湖北等5个省份的“智慧城市群”投资规模分别达到500亿元。

不但大中城市力推智慧城市建设,甚至连中小城市也加入智慧城市建设的行列。2012年10月,江苏省响水县人民政府与盐城分公司签订了“智慧响水”战略合作协议,根据协议,“十二五”期间,响水县有关方面将投入5.2亿元建设智慧城市。为推动智慧城市建设,响水县还专门成立了“响水智慧城市”专项建设办公室。

科技部确定“智慧武汉”和“智慧深圳”为“863智慧城市项目”。北京、上海、重庆、广州、南京、成都、昆明、沈阳、宁波、等多个城市将建设智慧城市建设列入“十二五”发展议程。这预示着,一个城市发展的新时代——智慧城市时代即将到来!

为全面推动智慧城市发展,2012年,中国公共安全杂志社联合智慧中国联合会先后在深圳(5月29日)、成都(7月25日)、南京(9月20日)举行了三届智慧城市高峰会,引起强烈反响。

安防作为物联网和智慧城市建设的重要基础层技术支撑,可以说与智慧城市撞了个满怀!有专家分析,智慧城市为安防行业带来的商机至少达到千亿级。这预示着,下一个十年,安防仍将维持较高的行业景气度,这是整个安防行业的幸事。

值得注意的是,三大运营商不但成为平安城市建设的主导,也成为智慧城市建设的主导。看来,今后安防企业与运营商的合作还应继续加强、加深。

热点七:视频监控联网“国家标准”施行,催生“大联网”商机

2012年6月1日,视频监控联网“国家标准”——《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》正式施行。这意味着全国视频监控系统终于有了统一的联网接口协议,视频监控跨区域联网成为可能,预示着全国视频监控联网共享平台建设将大大提速。

按照公安部规划和部署,到2015年要实现全国公安机关视频图像联网调度和资源共享。

视频监控“大联网”是应用需求的提升,公安机关视频监控联网建设具有十分重要的战略意义,它能够有效解决“信息孤岛”问题,大大提升监控系统效能和图像资源的综合利用率。随着应用需求和安防技术的不断提升,视频监控“大联网”已经成为必然发展趋势。

因此,视频监控“大联网”所带来的,不仅仅是满足了公安的应用需求,同时也将推动安防行业技术的不断创新和提升。

在视频监控“大联网”要求下,过去建设的许多模拟监控系统将面临全面改造和升级,并将带来新一轮的社会治安视频监控系统建设热潮,智能高清、系统平台等安防新产品新技术将得到广泛应用。因此,视频监控“大联网”将为安防行业带来巨大商机。从这个意义上讲,视频监控“大联网”将成为推动中国安防产业发展的又一巨大引擎。

结束语

2012年,无论丰收还是欠产,无论赢还是输,无论喜还是忧,都已圆满划上句号。

2013年,安防行业将迎来新一轮的发展契机。我们期待,2013年安防行业能够获得更大的发展。同时我们也衷心祝愿,所有的安防企业在2013年都能够创造出新的辉煌。

(作者:丁兆威。本文节选自丁先生博客。)

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